CHECK
ひとつでも当てはまったら、このページはあなたのためのものです。
SERVICE
いくら必要で、いつまでに、どのくらいのリスクを取れるのか——それが決まって初めて、NISAも投資信託も「道具」として意味を持ちます。
積立額・商品タイプ・配分の考え方を、あなたの人生設計から逆算してご提案します。
非課税制度をどの順番で、どこまで使うか。制度の「使い方」を最適化します。
株式・投信・債券の現状診断。他社口座のままで構いません。乗り換えの必要もありません。
複利、リスク、分散。一生使えるお金の基礎体力を、少人数講座で身につけます。
WHY GAM
理由 一
証券会社で10年、営業の最前線にいました。だからこそ、その論理からあなたを守ることができます。
理由 二
元・宇宙物理の研究者、高校教員免許(物理)保有。難しい仕組みほど、わかる言葉に翻訳します。
理由 三
手数料が発生するご提案は事前に必ず明示。判断材料をすべて持った状態で、選ぶのはあなたです。
星の軌道を計算していた私が、いま、あなたの人生の軌道を設計する。—— 代表ストーリーを読む
CASE
30歳・会社員。月3万円の積立を始めたい。NISAとiDeCo、どちらを優先すべき?
資産形成のはじめ方証券会社に勧められて買った投信が塩漬けに。売るべきか、持ち続けるべきか?
ポートフォリオ診断子どもの教育費と自分たちの老後資金、どう両立すればいい?
ライフプラン設計FLOW & PRICE
60分。現状とご希望のヒアリング。商品のご提案はしません。
単発相談(11,000円)またはライフプラン設計(66,000円)で、あなた専用のプランを。
お手続きの実行支援と、年間の継続サポート。進むかどうかは常にご自由に。